摘要:周四(2月2日),市场再度鸽派解读欧洲央行和英国央行决议,美元指数反弹,收涨0.56%,报101.74。欧元和英镑加速下跌,欧元兑美元失守1.10关口,英镑兑美元跌超1%。
2023年2月3日-基本面提醒
☆ 17:00 欧元区公布1月服务业PMI终值。
☆ 18:00 欧元区公布12月PPI月率。
☆ 21:30 美国公布1月失业率、1月季调后非农就业人口。周五非农预计将放缓,如果平均薪资数据没有意外上行,那利空美元的大环境将不会改变。
☆ 22:45 美国公布1月Markit服务业PMI终值。
☆ 23:00 美国公布1月ISM非制造业PMI。
市场概览
全球市场走势复盘
周四(2月2日),市场再度鸽派解读欧洲央行和英国央行决议,美元指数反弹,收涨0.56%,报101.74。欧元和英镑加速下跌,欧元兑美元失守1.10关口,英镑兑美元跌超1%。
美国2年期国债收益率一度跌至4.032%,为去年10月4日以来的最低水平,随后有所反弹。欧元区国债收益率跌势未止,基准10年期德国和英国国债的收益率盘中分别下跌超过20和30个基点,意大利国债收益率的跌幅甚至接近40个基点。
现货黄金冲击1960失败后暴跌近40美元,完全抹去美联储利率决议公布后的所有涨幅,盘中跌破1920关口,收盘险守1910关口,收跌1.92%,报1912.69美元/盎司。现货白银失守24美元关口,收跌2.11%,报23.47美元/盎司。
原油延续跌势,WTI原油收跌0.94%,报75.94美元/桶;布伦特原油收跌0.94%,报82.19美元/桶。
美股三大股指走势分化,道指收跌0.12%,纳指收涨3.25%,标普500指数收涨1.44%。纳斯达克100指数从去年12月低点上涨20%,迈向牛市。Meta Platforms绩后大幅收涨超23%,股价创去年6月初以来最高水平。亚马逊和谷歌收涨超7%,盘后公布财报后均曾跌超5%,苹果收涨近4%,盘后财报后一度跌超5%。
欧股大幅收涨,德国DAX30指数收涨2.17%,英国富时100指数收涨0.74%,法国CAC40指数收涨1.26%,欧洲斯托克50指数收涨1.69%,西班牙IBEX35指数收涨1.42%,意大利富时MIB指数收涨1.46%。
市场热点
1. 高盛在去年的大宗商品热潮中获利逾30亿美元。
2. 俄媒:俄罗斯2022年黄金产量增长2.4%。
3. 桥水达利欧:认为不会看到美联储放松政策,应该相信鲍威尔的话。
4. 美国能源部寻求停止2023财年的石油储备销售,涉及2600万桶石油。
5. 英国央行再度加息50BP,将利率上调至4.00%,市场定价其在今年仅能再加息不到30BP。
6. 欧洲央行将三大主要利率均上调50BP,并打算在3月再加50BP。
7. 津巴布韦央行降息5000个基点,将政策利率从200%下调至150%。
8. 因被发布做空报告而跌去1000亿美元市值阿达尼集团表示,将在资本稳定后重新审视资本市场策略。
9. 隔夜纳指在Meta的带领下收涨超3%,道指微跌。苹果、亚马逊、谷歌盘后财报/指引不佳,其中苹果营收2019年Q1以来首次录得下降。
地缘局势
冲突情况:
1. 俄罗斯国防部:正在顿涅茨克地区发动进攻。
2. 美国国防部:基辅没有并且近期也不会有恢复对克里米亚控制的能力。
3. 俄罗斯外长:美国直接参与了北溪天然气管道爆炸事件。
4. 美国中情局局长伯恩斯:中情局评估,未来六个月对乌克兰至关重要。
援助情况:
1. 欧盟理事会通过第七次乌克兰军事援助计划。
2. 美国国防部长:(被问及乌克兰对F16战机的请求时)我们会尽一切努力帮助他们在即将到来的春季反攻之前在战场上发挥效力。
3. 乌克兰财政部副部长:乌克兰仍有未被满足的需求,需要其他国家和国际组织再拨款100亿美元。
4. 比利时国防部长:不再考虑向乌克兰转让F-16战机。
5. 以色列总理:考虑向乌克兰提供“铁穹”防御系统。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs :随着天气变冷刺激需求,油价将受益。预计布伦特原油价格将在第四季度达到105美元/桶。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE:料欧洲央行2月和3月加息50个基点,然后放缓至25个基点,到7月政策利率将升至3.75%的峰值。拉加德可能会保持鹰派,抬高市场利率预期。
03
三菱日联丨MUFG:料英国央行加息50个基点,鉴于今年晚些时候英国利率的前景越来越鸽派,若英国央行发布谨慎的前景展望,英镑可能下跌。(金十数据APP)
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周四(4月6日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱,一度创两日新低至2007.89美元/盎司,目前交投于2014.15美元附近,一系列疲软的经济数据加剧了人们对美国即将出现经济衰退的担忧,给美元提供避险支撑,而且一些美元空头获利了结,黄金多头也在周五耶稣受难日和非农数据前获利了结,令金价承压。
4月6日(周四),美元周三上涨,从上一交易日触及的两个月低点回升,因为投资者在周五重要的美国非农就业报告公布前削减了空头头寸以锁定利润,金价周三触及一年来最高,最近的美国经济数据助燃了对经济放缓的担忧,并刺激了对美国美联储可能放缓加息的押注。
周三,因不及预期的3月“小非农”数据以及非制造业PMI数据助燃了市场对经济放缓的担忧,并刺激了对美联储可能放缓加息的押注。现货黄金续刷去年3月以来的新高 ,盘中最高至2032.13美元/盎司,而后回吐日内大部分涨幅,最终收涨0.01%,报2020.82美元/盎司;现货白银日内于25美元附近徘徊,最终收跌0.21%,报24.94美元/盎司。
周二(4月4日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1980.13美元/盎司附近,美元指数隔夜大跌后温和反弹,令金价承压,不过,本周将迎来非农就业报告,周二没有重要经济数据出炉,市场观望情绪渐浓。