摘要:周三(1月18日),美元指数盘中跌幅一度扩大至0.8%,最低跌至101.52,随后反弹回到102上方,最终小幅收涨0.03%,报102.41。欧元兑美元一度升破1.08;英镑兑美元一度升破1.24,再创一个月新高;日元兑美元一度大跌2.7%。美元指数反弹后,非美货币大幅回撤。
☆ 18:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话。本周市场传出欧洲央行将放缓加息步伐至25个基点,可留意拉加德会否提及相关信息。
☆ 20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要。期货市场押注欧洲利率在今年8月触顶至3.2%,一个月前预期3.5%。
☆ 21:30 美国公布至1月14日当周初请失业金人数、1月费城联储制造业指数。数据将继续影响市场对于美联储加息路径以及美国经济状况的预期。
☆ 24:00 美国公布至1月13日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。
☆ 次日02:15 美联储副主席布雷纳德就经济前景发表讲话。
市场概览
全球市场走势复盘
周三(1月18日),美元指数盘中跌幅一度扩大至0.8%,最低跌至101.52,随后反弹回到102上方,最终小幅收涨0.03%,报102.41。欧元兑美元一度升破1.08;英镑兑美元一度升破1.24,再创一个月新高;日元兑美元一度大跌2.7%。美元指数反弹后,非美货币大幅回撤。
因美国数据或预示美联储政策不会太鹰派,美国10年期国债收益率跌破3.40%,触及去年9月以来最低。美国2年期国债收益率跌至4.085%,为去年10月5日以来最低。
现货黄金一度涨近1%并上破1925美元,再创去年4月下旬以来的近九个月高位,但随后下逼1900美元,最终收跌0.22%,报1904.51美元/盎司,已经连跌三日。现货白银升至24.33美元后急挫跌破24美元关口,收跌1.94%,报23.47美元/盎司。
原油冲高后大跌,WTI原油跌破80美元关口,险守79美元关口,收跌2.36%,报79.10美元/桶;布伦特原油回落至85美元下方,收跌2.46%,报84.51美元/桶。OANDA高级市场分析师Ed Moya表示,在能源交易员看到美国经济的大部分领域普遍疲软之后,油价的涨势不可能持续。欧洲基准的TTF荷兰天然气尾盘涨超5%,站稳60欧元/兆瓦时上方,从近一年半新低连续两日反弹。NYMEX 2月美国天然气期货收跌7.67%,报3.3110美元/百万英热单位。
美股高开,因美国数据抬升美联储鸽派转向预期,但美联储官员们发表鹰派讲话后,美股转跌。三大股指集体收跌,道指收跌1.81%,纳指跌收1.24%,标普500指数收跌1.55%。法拉第未来收涨约25%;热门中概股大面积收跌,满帮跌10%。
欧股涨跌不一,德国DAX30指数收跌0.03%,英国富时100指数收跌0.28%,法国CAC40指数收涨0.09%,欧洲斯托克50指数收跌0.02%,西班牙IBEX35指数收涨0.46%,意大利富时MIB指数收涨0.29%。
市场热点
1. 日本央行按兵不动,将以灵活方式增加购债。行长黑田东彦认为没有必要进一步扩大收益率区间,收益率曲线控制(YCC)完全可持续。
2. 美联储官员讲话——布拉德:即使今年通胀下降,美联储也会倾向于使利率处于高位;哈克:预计美联储今年将再加息几次,2025年通胀率将降至美联储2%的目标;梅斯特:利率区间应比当前预测的2023年底5%-5.25%更“高一些”;洛根:支持放缓加息步伐。
3. 数据——美国12月零售销售月率录得-1.1%,为2021年12月以来最大降幅。欧元区12月CPI月率录得-0.4%,为2020年8月以来最大降幅。
4. 美联储主席鲍威尔周三新冠检测呈阳性,症状轻微,目前居家隔离并远程办公。
5. 美联储褐皮书显示美国高通胀率继续降低消费者购买力,特别是中低收入家庭。
6. IEA月报:石油市场将面临更大的过剩。2023年全球石油需求料将增长190万桶/日,达到创纪录的1.017亿桶/日。
7. 苹果将扩大智能家居产品线,挑战亚马逊和谷歌。
地缘局势
冲突情况:
1. 乌官方直升机在基辅州坠毁,已造成18人死亡,其中至少三名儿童。乌克兰内务部长、副部长和国务秘书在事故中身亡。乌克兰内阁任命国家警察局局长代行内务部长职务。
援助情况:
1. 美国白宫暗示本周末可能会向乌克兰提供新的援助方案,其中包括新的武器。消息称美国考虑下一批对乌援助计划提供斯特赖克装甲车。
2. 德总理朔尔茨暗示没有为乌克兰提供现代主战坦克的承诺,德官员称除非美国派遣本国坦克,否则德国不会同意向乌克兰出口德制坦克。
3. 欧洲理事会主席米歇尔:我个人赞成向乌克兰供应坦克。
4. 加拿大国防部长:加拿大为乌克兰提供200辆装甲运兵车。
5. 欧盟议会主席梅特索拉:乌克兰需要豹2型坦克来保卫自己。
6. 美国国际开发署(USAID)宣布向乌克兰提供1.25亿美元能源领域额外援助。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
预计由于在即将到来的禁运后缺乏油轮来完全转运石油,到4月份俄罗斯的产量将下降60万桶/日。尽管欧盟对俄罗斯实施禁运,七国集团也对原油实施价格上限,但预计俄罗斯的液化产品总产量仍保持不变。目前俄罗斯石油产量的弹性若持续下去,意味着2023年布伦特原油价格的适度下行风险为9美元/桶,预计至均价97.5美元/桶。俄罗斯通过自愿减产进行的任何报复都意味着油价存在上涨风险。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
料维持利率和YCC目标不变,加强国债购买操作和扩大YCC目标区间至±75个基点的可能性均为25%。
03
三菱日联丨MUFG
市场被日本央行回避了。投资者可能会(在市场开盘后)开始购买债券,但购买将是有限的,因为随着收益率曲线仍然扭曲,日本央行未来可能会再次采取行动。
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尽管美国1月份CPI同比增速创近一年半新低,但环比增速创数月新高,暗示美国通胀前景严峻,市场哦普遍上调了美联储终端利率预期和未来将维持高利率水平的时间,这令金价承压明显。技术面看空信号延续,晚间将迎来美国1月份零售销售月率(俗称“恐怖数据”),市场预期比较乐观,偏向利空金价,短线金价可能会进一步跌向年内低点1825美元附近。
週二(2月27日)亞洲時段,現貨黃金震盪微漲,目前交投於1874.11美元/盎司附近,因美元漲勢受阻後小幅回調,給金價提供反彈機會,不過金價漲幅受限,因為美聯儲主席晚間將發表講話,市場觀望情緒較濃。
周二(1月17日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1910美元/盎司附近,美元从近七个月半月低点附近企稳反弹,临金价承压回调,由于上一交易日K线录得十字星,如果本交易日录得中阴线或者长阴线,则需要提防短线见顶风险。
周一(1月16日)亚洲时段,现货黄金冲高回落,早些时候一度创4月25日以来新高至1928.88美元/盎司,主要是因为通胀预期持续降温,市场预期美联储会放缓加息,美元支撑延续跌势创6月3日以来新低。