摘要:上周五(12月2日),美国11月非农数据远超预期,令市场更担心美联储的货币紧缩将保持更久,盘中创五个月新低的美元指数迅速转涨,但在大幅拉升至105.61后转跌,最终收跌0.22%,报104.51。离岸人民币盘中逼近7.00创逾两月新高。
2022年12月05日-基本面提醒
☆ 09:45 中国公布11月财新服务业PMI。
☆ 09:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话。她上次讲话表示,欧洲央行没有设定任何汇率目标,正在密切关注美元的升值。
☆ 17:00 欧元区公布11月服务业PMI终值。
☆ 18:00 欧元区公布10月零售销售月率。
☆ 22:45 美国公布11月Markit服务业PMI终值。
☆ 23:00 美国公布11月ISM非制造业PMI。
MHMarkets-市场概览
全球市场走势复盘
上周五(12月2日),美国11月非农数据远超预期,令市场更担心美联储的货币紧缩将保持更久,盘中创五个月新低的美元指数迅速转涨,但在大幅拉升至105.61后转跌,最终收跌0.22%,报104.51。离岸人民币盘中逼近7.00创逾两月新高。
美债收益率同样先涨后跌,2年期美债收益率盘中一度上升逾20个基点至4.41%,但在美股午盘回吐多数涨幅,收在4.27%;10年期美债收益率上涨逾10个基点至3.64%,随后转跌至3.49%。
大宗商品曾因美元反弹承压大幅下行,现货黄金一度从1800上方跌至1778附近,随后大幅拉升再度逼近1800关口,最终收跌0.29%,报1797.75美元/盎司。现货白银跌至22.26后大幅飙升突破23美元关口,最终收涨1.73%,报23.15美元/盎司。
美、布两油日内曾跌超2%,WTI原油盘中下破80美元关口,收跌1.45%,报80.21美元/桶;布伦特原油下逼85美元关口,收跌1.26%,报85.90美元/桶。欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌2.73%,连续两日收跌,但上周仍连续第三周累涨。美国NYMEX 1月天然气期货收跌6.78%,报6.2810美元/百万英热单位,连跌三日,上周累跌逾14%。
美股三大股指全线低开,早盘均跌超1%,但盘中上演大逆转,尾盘上扬,道指翻红收涨0.1%,此前曾跌超300点。纳指收跌0.18%,标普500指数跌0.12%。
欧股除了德国股指,普遍收跌。德国DAX30指数收涨0.27%,英国富时100指数收跌0.01%,法国CAC40指数收跌0.17%,欧洲斯托克50指数收跌0.17%,西班牙IBEX35指数收跌0.30%,意大利富时MIB指数收跌0.30%。
市场热点
1. 欧佩克+部长级会议决定维持石油产出政策不变,即减产200万桶/日直至2023年底。会议未就俄油价格上限措施进行讨论。
2. 俄罗斯副总理诺瓦克:哪怕是不得不减产,俄罗斯也不会向实施限价的国家出售石油。正制定相关机制应对机制。
3. 5日03时24分在汤加群岛发生6.7级地震,震源深度40千米。
4. 欧美针对通胀削减法案分歧严重,欧洲议会最大党团称若美国执意不让步,将采取“核选项”。
5. 印尼当局已将塞梅鲁火山爆发的警告级别提高至最高级别“四级”,近两千居民被疏散。
6. 全球多地罢工持续:法国铁路运行受影响、英国称正在考虑动用军队、韩总统将就卡车司机罢工问题开会。
地缘局势
冲突情况:
1. 发言人表示,乌克兰控制下的扎波罗热响起两波爆炸声,随后启动警报。
2. 消息人士:乌克兰计划炸毁敖德萨港口工厂的氨储存设施,并将爆炸归咎于俄方,目的是阻止俄罗斯向其他国家出口。
3. 乌军使用“海马斯”火箭弹炮击卢甘斯克阿尔切夫斯克市。
4. 克里姆林宫发言人佩斯科夫:普京将在“适当的时候”访问顿巴斯。
5. 俄罗斯国防部宣布,俄罗斯武装部队向阿尔捷莫夫斯克成功进击。
6. 马克龙:若普京同意和谈,西方应考虑俄罗斯的安全需求。
能源情况:
1. 俄罗斯副总理诺瓦克:如果有必要,俄罗斯准备在(西方实施)价格上限的情况下减产;不会向实施限价措施的国家出售石油。
2. 泽连斯基:西方国家的俄罗斯石油价格上限很“软弱”。
3. 摩尔多瓦副总理:在12月20日之前,摩尔多瓦将不会向俄罗斯天然气工业石油公司支付12月天然气50%的预付款。
4. 澳大利亚政府要求各州实施煤炭价格上限。
MHMarkets-机构观点
1. 高盛丨Goldman Sachs:债券似乎又成为资产管理公司的首选
2. 法兴银行丨SOCIETE GENERALE:美债近期反弹可能不预示着形势的好转
3. 三菱日联丨MUFG:数据强劲程度需要令人印象深刻,才能显著提振美元
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周四(4月6日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱,一度创两日新低至2007.89美元/盎司,目前交投于2014.15美元附近,一系列疲软的经济数据加剧了人们对美国即将出现经济衰退的担忧,给美元提供避险支撑,而且一些美元空头获利了结,黄金多头也在周五耶稣受难日和非农数据前获利了结,令金价承压。
4月6日(周四),美元周三上涨,从上一交易日触及的两个月低点回升,因为投资者在周五重要的美国非农就业报告公布前削减了空头头寸以锁定利润,金价周三触及一年来最高,最近的美国经济数据助燃了对经济放缓的担忧,并刺激了对美国美联储可能放缓加息的押注。
周三,因不及预期的3月“小非农”数据以及非制造业PMI数据助燃了市场对经济放缓的担忧,并刺激了对美联储可能放缓加息的押注。现货黄金续刷去年3月以来的新高 ,盘中最高至2032.13美元/盎司,而后回吐日内大部分涨幅,最终收涨0.01%,报2020.82美元/盎司;现货白银日内于25美元附近徘徊,最终收跌0.21%,报24.94美元/盎司。
周二(4月4日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1980.13美元/盎司附近,美元指数隔夜大跌后温和反弹,令金价承压,不过,本周将迎来非农就业报告,周二没有重要经济数据出炉,市场观望情绪渐浓。