摘要:上周五(12月2日),美國11月非農數據遠超預期,令市場更擔心美聯儲的貨幣緊縮將保持更久,盤中創五個月新低的美元指數迅速轉漲,但在大幅拉升至105.61後轉跌,最終收跌0.22%,報104.51。離岸人民幣盤中逼近7.00創逾兩月新高。
2022年12月05日-基本面提醒
☆ 09:45 中國公佈11月財新服務業PMI。
☆ 09:45 歐洲央行行長拉加德發表講話。她上次講話表示,歐洲央行沒有設定任何匯率目標,正在密切關注美元的升值。
☆ 17:00 歐元區公佈11月服務業PMI終值。
☆ 18:00 歐元區公佈10月零售銷售月率。
☆ 22:45 美國公佈11月Markit服務業PMI終值。
☆ 23:00 美國公佈11月ISM非製造業PMI。
MHMarkets-市場概覽
全球市場走勢複盤
上周五(12月2日),美國11月非農數據遠超預期,令市場更擔心美聯儲的貨幣緊縮將保持更久,盤中創五個月新低的美元指數迅速轉漲,但在大幅拉升至105.61後轉跌,最終收跌0.22%,報104.51。離岸人民幣盤中逼近7.00創逾兩月新高。
美債收益率同樣先漲後跌,2年期美債收益率盤中一度上升逾20個基點至4.41%,但在美股午盤回吐多數漲幅,收在4.27%;10年期美債收益率上漲逾10個基點至3.64%,隨後轉跌至3.49%。
大宗商品曾因美元反彈承壓大幅下行,現貨黃金一度從1800上方跌至1778附近,隨後大幅拉升再度逼近1800關口,最終收跌0.29%,報1797.75美元/盎司。現貨白銀跌至22.26後大幅飆升突破23美元關口,最終收漲1.73%,報23.15美元/盎司。
美、布兩油日內曾跌超2%,WTI原油盤中下破80美元關口,收跌1.45%,報80.21美元/桶;布倫特原油下逼85美元關口,收跌1.26%,報85.90美元/桶。歐洲大陸TTF基準荷蘭天然氣期貨收跌2.73%,連續兩日收跌,但上周仍連續第三周累漲。美國NYMEX 1月天然氣期貨收跌6.78%,報6.2810美元/百萬英熱單位,連跌三日,上周累跌逾14%。
美股三大股指全線低開,早盤均跌超1%,但盤中上演大逆轉,尾盤上揚,道指翻紅收漲0.1%,此前曾跌超300點。納指收跌0.18%,標普500指數跌0.12%。
歐股除了德國股指,普遍收跌。德國DAX30指數收漲0.27%,英國富時100指數收跌0.01%,法國CAC40指數收跌0.17%,歐洲斯托克50指數收跌0.17%,西班牙IBEX35指數收跌0.30%,義大利富時MIB指數收跌0.30%。
市場熱點
1. 歐佩克+部長級會議決定維持石油產出政策不變,即減產200萬桶/日直至2023年底。會議未就俄油價格上限措施進行討論。
2. 俄羅斯副總理諾瓦克:哪怕是不得不減產,俄羅斯也不會向實施限價的國家出售石油。正制定相關機制應對機制。
3. 5日03時24分在湯加群島發生6.7級地震,震源深度40千米。
4. 歐美針對通脹削減法案分歧嚴重,歐洲議會最大黨團稱若美國執意不讓步,將採取“核選項”。
5. 印尼當局已將塞梅魯火山爆發的警告級別提高至最高級別“四級”,近兩千居民被疏散。
6. 全球多地罷工持續:法國鐵路運行受影響、英國稱正在考慮動用軍隊、韓總統將就卡車司機罷工問題開會。
地緣局勢
衝突情況:
1. 發言人表示,烏克蘭控制下的紮波羅熱響起兩波爆炸聲,隨後啟動警報。
2. 消息人士:烏克蘭計畫炸毀敖德薩港口工廠的氨儲存設施,並將爆炸歸咎於俄方,目的是阻止俄羅斯向其他國家出口。
3. 烏軍使用“海馬斯”火箭彈炮擊盧甘斯克阿爾切夫斯克市。
4. 克里姆林宮發言人佩斯科夫:普京將在“適當的時候”訪問頓巴斯。
5. 俄羅斯國防部宣佈,俄羅斯武裝部隊向阿爾捷莫夫斯克成功進擊。
6. 馬克龍:若普京同意和談,西方應考慮俄羅斯的安全需求。
能源情況:
1. 俄羅斯副總理諾瓦克:如果有必要,俄羅斯準備在(西方實施)價格上限的情況下減產;不會向實施限價措施的國家出售石油。
2. 澤連斯基:西方國家的俄羅斯石油價格上限很“軟弱”。
3. 莫爾達瓦副總理:在12月20日之前,莫爾達瓦將不會向俄羅斯天然氣工業石油公司支付12月天然氣50%的預付款。
4. 澳大利亞政府要求各州實施煤炭價格上限。
MHMarkets-機構觀點
1. 高盛丨Goldman Sachs:債券似乎又成為資產管理公司的首選
2. 法興銀行丨SOCIETE GENERALE:美債近期反彈可能不預示著形勢的好轉
3. 三菱日聯丨MUFG:數據強勁程度需要令人印象深刻,才能顯著提振美元
聲明|免責條款
免責聲明:本材料所載資料僅供一般性諮詢。它沒有考慮到你的投資目標、財務狀況或特殊需求。我們已盡一切努力確保截至公佈之日的資訊的準確性。MHMarkets對該材料不作任何保證或說明。本材料中的例子僅供說明。在法律允許的範圍內,MHMarkets及其雇員不應對本材料中提供或遺漏的任何資訊以任何方式(包括過失)產生的任何損失或損害承擔責任。MHMarkets產品的特點,包括適用的費用和收費,在MHMarkets網站上提供的產品披露聲明中作了概述。衍生品可能有風險;損失可能超過你最初的付款。MHMarkets市場建議你尋求獨立的建議。
MohicansMarkets ,(簡寫:MHMarkets或MHM,中文名:邁匯),澳大利亞金融服務許可證號001296777。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
尽管美国1月份CPI同比增速创近一年半新低,但环比增速创数月新高,暗示美国通胀前景严峻,市场哦普遍上调了美联储终端利率预期和未来将维持高利率水平的时间,这令金价承压明显。技术面看空信号延续,晚间将迎来美国1月份零售销售月率(俗称“恐怖数据”),市场预期比较乐观,偏向利空金价,短线金价可能会进一步跌向年内低点1825美元附近。
週二(2月27日)亞洲時段,現貨黃金震盪微漲,目前交投於1874.11美元/盎司附近,因美元漲勢受阻後小幅回調,給金價提供反彈機會,不過金價漲幅受限,因為美聯儲主席晚間將發表講話,市場觀望情緒較濃。
周三(1月18日),美元指数盘中跌幅一度扩大至0.8%,最低跌至101.52,随后反弹回到102上方,最终小幅收涨0.03%,报102.41。欧元兑美元一度升破1.08;英镑兑美元一度升破1.24,再创一个月新高;日元兑美元一度大跌2.7%。美元指数反弹后,非美货币大幅回撤。
周二(1月17日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1910美元/盎司附近,美元从近七个月半月低点附近企稳反弹,临金价承压回调,由于上一交易日K线录得十字星,如果本交易日录得中阴线或者长阴线,则需要提防短线见顶风险。