摘要:周三(11月30日),鲍威尔讲话提振风险资产升势,美元指数和美债收益率盘中跳水。美元指数日内一度大跌1%下破106,最终收跌0.77%,报106。非美货币大涨,澳元兑美元向上触及0.68,英镑兑美元日内涨幅达1%,离岸人民币收复7.05。
2022年12月01日-基本面提醒
☆ 09:45 中国公布11月财新制造业PMI。
☆ 17:00 欧元区公布11月制造业PMI终值。
☆ 18:00 欧元区公布10月失业率。
☆ 21:30 美国公布至11月26日当周初请失业金人数。
☆ 21:30 美国公布10月核心PCE物价指数年率及月率、10月个人支出月率。
☆ 22:20 美联储洛根发表讲话。
☆ 22:30 美联储理事鲍曼发表讲话。
☆ 22:45 美国公布11月Markit制造业PMI终值
☆ 23:00 美国公布11月ISM制造业PMI。
MHMarkets-市场概览
全球市场走势复盘
周三(11月30日),鲍威尔讲话提振风险资产升势,美元指数和美债收益率盘中跳水。美元指数日内一度大跌1%下破106,最终收跌0.77%,报106。非美货币大涨,澳元兑美元向上触及0.68,英镑兑美元日内涨幅达1%,离岸人民币收复7.05。
十年期美债收益率跌到3.6%附近;2年期美债收益率一度较日内高位回落超过20个基点,跌至4.33%。
现货黄金上逼1770美元/盎司,收涨1.07%,报1768.23美元/盎司。现货白银突破22美元关口,收涨4.41%,报22.19美元/盎司。
原油走出独立行情,盘中大涨,WTI原油重上80美元关口,收涨2.01%,报80.48美元/桶;布伦特原油收涨2.07%,报86.66美元/桶。
因美联储主席鲍威尔重申,政策制定者最快将在下个月的会议上放慢快速紧缩的步伐,美股大涨,道指收涨2.17%,较10月低点反弹超20%,步入技术性牛市。纳指收涨4.41%,标普500指数收涨3.02%,涨破200日移动均线。纳斯达克中国金龙指数收涨9.6%,小鹏汽车表现亮眼,收涨47.6%,理想、蔚来涨幅在20%一线、阿里巴巴涨9.5%。
欧股集体收涨,德国DAX30指数收涨0.31%,英国富时100指数收涨0.79%,法国CAC40指数收涨1.04%,欧洲斯托克50指数收涨0.75%,西班牙IBEX35指数收涨0.52%,意大利富时MIB指数收涨0.58%。
市场热点
1. 美联储主席鲍威尔:12月放缓加息,不会马上降息,将在安全的水平停止缩表;终端利率略高于9月预期并存在较大不确定性;限制性政策取得实质性进展,但仍需继续。
2. 市场反应:美股大幅收涨,道指步入技术性牛市、美债10Y跌近20BP、美元指数下跌超100点、离岸人民币收复7.05;截至今晨的利率期货显示,市场预计美联储将在明年5月达到本轮加息的峰值4.91%,昨日为5.0%。
3. CNBC:白宫正在考虑呼吁国会将取暖油储存上限提高一倍,以在冬季建立储备。若俄油禁限制生效后价格飙升,官员将考虑明年释放战储。
4. 欧盟主要成员国考虑将俄罗斯油价上限下调至60美元/桶。
5. 两名欧佩克+消息人士表示,欧佩克+取消了联合技术委员会(JTC)的会议。
6. 美国众议院通过修订后的防止铁路罢工的法案,后续将发送至参院投票。
7. 美联储经济状况褐皮书:多数地区消费者价格指数温和或强劲上升,利率和通胀继续对经济活动构成压力。
8. 印度取消今年9月对碎米等部分大米采取的出口限制措施。
9. 欧洲央行将于12月21日至1月1日暂停资产购买计划和紧急抗疫购债计划(PEPP)的再投资。
10. 【数据】美国11月ADP就业人数增加12.7万人,为2021年1月以来最小增幅;11月25日当周EIA原油库存降幅录得2019年6月21日当周以来最大;欧元区11月CPI年率初值为10%,前值10.60%。
地缘局势
能源情况:
1. 欧盟主要成员国考虑将俄罗斯油价上限下调至60美元/桶。
2. 乌克兰国家电力公司:乌克兰周三公布的电力缺口为27%。
3. 美国国家安全委员会发言人柯比:我们可以尝试帮助乌克兰在整个冬天保持尽可能多的照明和供暖。
4. 美国国务卿布林肯称过去几周,俄罗斯轰炸了乌克兰三分之一以上的能源系统。北约秘书长斯托尔滕贝格称,北约承诺增加对乌克兰的能源支持。
MHMarkets-机构观点
1. 高盛丨Goldman Sachs:预计美国垃圾债市场2023年回报率为11.9%。
2. 法兴银行丨SOCIETE GENERALE:标普500指数有望在2023年底前达到3800点
3. 三菱日联丨MUFG:市场“喜欢鲍威尔这次讲话”,他们原本预计他将维持本月会议上的鹰派基调,但是他没有让自己变得更鹰。
声明|免责条款
免责声明:本材料所载资料仅供一般性咨询。它没有考虑到你的投资目标、财务状况或特殊需求。我们已尽一切努力确保截至公布之日的信息的准确性。MHMarkets对该材料不作任何保证或说明。本材料中的例子仅供说明。在法律允许的范围内,MHMarkets及其雇员不应对本材料中提供或遗漏的任何信息以任何方式(包括过失)产生的任何损失或损害承担责任。MHMarkets产品的特点,包括适用的费用和收费,在MHMarkets网站上提供的产品披露声明中作了概述。衍生品可能有风险;损失可能超过你最初的付款。MHMarkets市场建议你寻求独立的建议。
MohicansMarkets ,(简写:MHMarkets或MHM,中文名:迈汇),澳大利亚金融服务许可证号001296777。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
周四(4月6日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱,一度创两日新低至2007.89美元/盎司,目前交投于2014.15美元附近,一系列疲软的经济数据加剧了人们对美国即将出现经济衰退的担忧,给美元提供避险支撑,而且一些美元空头获利了结,黄金多头也在周五耶稣受难日和非农数据前获利了结,令金价承压。
4月6日(周四),美元周三上涨,从上一交易日触及的两个月低点回升,因为投资者在周五重要的美国非农就业报告公布前削减了空头头寸以锁定利润,金价周三触及一年来最高,最近的美国经济数据助燃了对经济放缓的担忧,并刺激了对美国美联储可能放缓加息的押注。
周三,因不及预期的3月“小非农”数据以及非制造业PMI数据助燃了市场对经济放缓的担忧,并刺激了对美联储可能放缓加息的押注。现货黄金续刷去年3月以来的新高 ,盘中最高至2032.13美元/盎司,而后回吐日内大部分涨幅,最终收涨0.01%,报2020.82美元/盎司;现货白银日内于25美元附近徘徊,最终收跌0.21%,报24.94美元/盎司。
周二(4月4日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1980.13美元/盎司附近,美元指数隔夜大跌后温和反弹,令金价承压,不过,本周将迎来非农就业报告,周二没有重要经济数据出炉,市场观望情绪渐浓。