Quilter Financial Planning · Quilter

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch trực tuyến liên quan đến rủi ro đáng kể và bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư của mình. Nó không phù hợp với tất cả các thương nhân hoặc nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan và lưu ý rằng thông tin trong bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin chung.

Thông tin chung

là gì Quilter Financial Planning ?

Quilter Financial Planning, được thành lập vào năm 2006 và có trụ sở tại Vương quốc Anh, cung cấp nhiều loại dịch vụ và sản phẩm cho cả khách hàng và cố vấn. tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Quilter Financial Planning hiện đang hoạt động mà không có quy định hợp lệ từ fca vương quốc thống nhất. để tạo điều kiện tiếp cận thuận tiện và quản lý các khoản đầu tư, Quilter Financial Planning cung cấp hai nền tảng giao dịch riêng biệt.

Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ phân tích các đặc điểm của nhà môi giới này từ nhiều khía cạnh khác nhau, cung cấp cho bạn thông tin đơn giản và có tổ chức. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng đọc tiếp. Cuối bài viết, chúng tôi cũng sẽ đưa ra kết luận ngắn gọn để bạn có thể hiểu sơ qua về đặc điểm của nhà môi giới.

Ưu & Nhược điểm

Quilter Financial Planningmôi giới thay thế

có nhiều nhà môi giới thay thế để Quilter Financial Planning tùy theo nhu cầu và sở thích cụ thể của nhà kinh doanh. một số tùy chọn phổ biến bao gồm:

• Tập đoàn Acetop - MỘT ngành tài chính trực tuyến cam kết cung cấp các dịch vụ tài chính một cửa và đa dạng cho khách hàng trên toàn thế giới.

• Hirose tài chính - Một công ty kinh doanh ngoại hối do FCA quản lý cung cấp nhiều giải pháp giao dịch cho cộng đồng ngoại hối có trụ sở tại Vương quốc Anh.

• Eddid tài chính - Một tổ chức tài chính cung cấp nhiều loại dịch vụ, bao gồm Công nghệ tài chính, Quản lý tài sản, Ngân hàng đầu tư, Quản lý tài sản, Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Đầu tư ngoại hối và Đầu tư thay thế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

là Quilter Financial Planning an toàn hay lừa đảo?

Quilter Financial Planningvượt quá phạm vi kinh doanh do fca vương quốc thống nhất quy định. do đó, nó hiện có không có quy định hợp lệ, có nghĩa là không có chính phủ hoặc cơ quan tài chính nào giám sát hoạt động của họ. Nó làm cho đầu tư với họ rủi ro.

nếu bạn đang xem xét đầu tư với Quilter Financial Planning , điều quan trọng là bạn phải thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc những rủi ro tiềm ẩn với những phần thưởng tiềm năng trước khi đưa ra quyết định. nói chung, nên đầu tư với các nhà môi giới được quản lý tốt để đảm bảo tiền của bạn được bảo vệ.

Dịch vụ & Sản phẩm

Quilter Financial Planningcung cấp một loạt các dịch vụ và sản phẩm cho cả khách hàng và cố vấn.

• Dành cho khách hàng:

dành cho khách hàng, Quilter Financial Planning cung cấp toàn diện tư vấn tài chính trong các lĩnh vực khác nhau như lương hưu, đầu tư, bảo vệ và thế chấp. Điều này có nghĩa là những cá nhân đang tìm kiếm hướng dẫn về lập kế hoạch nghỉ hưu, đầu tư, bảo vệ tài sản của họ hoặc nhận thế chấp có thể được hưởng lợi từ kiến ​​thức chuyên môn của họ.

xét về các sản phẩm, Quilter Financial Planning cung cấp một số tùy chọn để phục vụ cho các nhu cầu tài chính khác nhau. họ cung cấp sản phẩm lương hưu, giúp các cá nhân tiết kiệm cho tuổi hưu trí và đảm bảo thu nhập ổn định trong những năm tháng vàng son của họ. Hơn thế nữa, Quilter Financial Planning cung cấp một tài khoản đầu tư tập thể, cho phép khách hàng gộp tiền của họ với những người khác vào một danh mục đầu tư đa dạng do các chuyên gia quản lý. Họ cũng cung cấp một trái phiếu đầu tư, là một sản phẩm đầu tư cao cấp duy nhất có thể mang lại sự tăng trưởng tiềm năng trong thời gian dài.

Họ cũng cung cấp Tài khoản tiết kiệm cá nhân (ISA) và ISA cơ sở, là các tài khoản tiết kiệm và đầu tư hiệu quả về thuế cho người lớn và trẻ em tương ứng.

Ngoài ra, Quilter Financial Planning thúc đẩy liên kết gia đình, một tính năng cho phép các gia đình liên kết các khoản tiết kiệm và đầu tư của họ với nhau, cho phép họ cùng nhau hướng tới các mục tiêu tài chính của mình.

• Đối với Cố vấn:

cho cố vấn, Quilter Financial Planning tập trung vào các dịch vụ liên quan đến đầu tư. họ cung cấp giải pháp đầu tư và dịch vụ quản lý đầu tư, hỗ trợ các cố vấn trong việc tạo và quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng của họ.

Sản phẩm cung cấp cho cố vấn cũng tương tự như sản phẩm dành cho khách hàng, bao gồm lương hưu, ISA, ISA cơ sở, tài khoản đầu tư tập thể và trái phiếu trong nước. Các cố vấn có thể sử dụng những sản phẩm này để xây dựng danh mục đầu tư phù hợp cho khách hàng của họ dựa trên các mục tiêu tài chính cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của họ.

tài khoản

Quilter Financial Planningcung cấp tài khoản đầu tư tập thể và tài khoản hưu trí tập thể.

• Tài khoản đầu tư tập thể:

Tài khoản đầu tư tập thể được thiết kế để sử dụng như một khoản đầu tư trung và dài hạnvà cung cấp cho bạn một cách linh hoạt để nắm giữ nhiều loại tài sản ở một nơi thuận tiện, không có giới hạn về số tiền bạn có thể đầu tư. cia thường được các nhà đầu tư sử dụng như một cách linh hoạt để đầu tư bên cạnh các sản phẩm hiệu quả về thuế khác, như isa của chúng tôi. lợi ích của việc này là thương nhân có thể dễ dàng chuyển tài sản sang người khác Quilter sản phẩm, mỗi năm tính thuế, để tận dụng bất kỳ khoản giảm trừ thuế nào mà bạn có thể có.

• Tài khoản hưu trí tập thể (CRA):

Tài khoản Hưu trí Tập thể (CRA), cung cấp nhiều tùy chọn linh hoạt cho các nhà giao dịch mà không phải trả thêm phí. Bởi vì đó là lương hưu, CRA được hưởng lợi từ một số lợi thế về thuế mà các loại hình đầu tư khác không có.

Nền tảng giao dịch

Quilter Financial Planningcung cấp hai nền tảng giao dịch riêng biệt: Quilterứng dụng cho khách hàng và Quilter nền tảng đầu tư cho cố vấn.

• Quilterứng dụng:

Quilterứng dụng được thiết kế dành riêng cho khách hàng, cung cấp cho họ một nền tảng trực quan và thân thiện với người dùng để quản lý các khoản đầu tư và giao dịch tài chính của họ một cách thuận tiện. với ứng dụng này, khách hàng có thể truy cập nhiều tính năng và công cụ để theo dõi danh mục đầu tư của họ, theo dõi hiệu suất thị trường và đưa ra quyết định đầu tư khi đang di chuyển. họ có thể xem giá trị khoản đầu tư của mình, kiểm tra lịch sử giao dịch và nhận thông báo và cập nhật theo thời gian thực. ứng dụng này cũng cung cấp tài nguyên giáo dục và thông tin chi tiết về thị trường để giúp khách hàng đưa ra lựa chọn đầu tư sáng suốt. ngoài ra, các Quilter ứng dụng mang đến trải nghiệm kỹ thuật số liền mạch, cho phép khách hàng chuyển tiền, thực hiện giao dịch và thực hiện các giao dịch tài chính khác một cách an toàn mọi lúc, mọi nơi.

• Quilternền tảng đầu tư:

Mặt khác, Quilter nền tảng đầu tư được thiết kế riêng cho các cố vấn, trang bị cho họ một bộ công cụ và tài nguyên toàn diện để quản lý hiệu quả các khoản đầu tư của khách hàng. nền tảng cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại sản phẩm và chiến lược đầu tư, đảm bảo các cố vấn có thể tạo danh mục đầu tư đa dạng phù hợp với mục tiêu và hồ sơ rủi ro của khách hàng. thông qua nền tảng đầu tư, các cố vấn có thể phân tích dữ liệu thị trường, tiến hành nghiên cứu và truy cập các công cụ nghiên cứu đầu tư để được thông báo về các cơ hội và xu hướng thị trường. nền tảng này cũng cung cấp các khả năng báo cáo tinh vi, cho phép các cố vấn tạo báo cáo tùy chỉnh cho khách hàng của họ, theo dõi hiệu suất và giám sát các thay đổi danh mục đầu tư một cách hiệu quả. hơn nữa, các Quilter nền tảng đầu tư tạo điều kiện giao tiếp và cộng tác liền mạch giữa các cố vấn và khách hàng của họ, cho phép đưa ra quyết định hiệu quả và cập nhật kịp thời.

Xem bảng so sánh nền tảng giao dịch bên dưới:

Công cụ giao dịch & Tài nguyên giáo dục

Quilter Financial Planning cung cấp một loạt các công cụ giao dịch và tài nguyên giáo dục để trao quyền cho khách hàng của họ trong việc đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ.

Các công cụ giao dịch cung cấp bởi Quilter Financial Planning cho phép khách hàng phân tích và giám sát danh mục đầu tư của họ một cách hiệu quả. những công cụ này thường bao gồm các tính năng như trình theo dõi danh mục đầu tư, phân tích hiệu suất đầu tư và công cụ phân bổ tài sản.

Quilter Financial Planningcũng cung cấp báo cáo hàng quý để cung cấp cho khách hàng một bản tóm tắt toàn diện về hiệu suất đầu tư của họ và những hiểu biết sâu sắc về thị trường có liên quan. Thông qua các báo cáo hàng quý này, khách hàng có thể hiểu sâu hơn về cách các khoản đầu tư của họ đã hoạt động như thế nào so với các điều kiện thị trường, đánh giá tiến trình hướng tới các mục tiêu tài chính của họ và xác định các lĩnh vực tiềm năng cần cải thiện trong chiến lược đầu tư của họ.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể truy cập hiểu biết kỹ thuật, có thể bao gồm bình luận và phân tích thị trường từ Quilter Financial Planning đội ngũ chuyên gia của. những hiểu biết sâu sắc này đưa ra những quan điểm có giá trị về xu hướng thị trường, cơ hội đầu tư và rủi ro tiềm ẩn, giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên kiến ​​thức chuyên môn.

Khách hàng cũng có quyền truy cập vào một nền tảng câu hỏi và câu trả lời, nơi họ có thể tìm hiểu rõ về các chủ đề tài chính khác nhau và nhận được câu trả lời cá nhân hóa từ các chuyên gia tại Quilter Financial Planning . nền tảng này cho phép khách hàng giải quyết bất kỳ mối quan tâm hoặc nghi ngờ cụ thể nào mà họ có thể có, đảm bảo họ hiểu rõ về các khoản đầu tư và chiến lược lập kế hoạch tài chính của mình.

Hơn thế nữa, Quilter Financial Planning cung cấp các nguồn lực phúc lợi để hỗ trợ khách hàng trong việc duy trì tư duy tài chính lành mạnh. những tài nguyên này có thể bao gồm các mẹo về quản lý căng thẳng tài chính, thúc đẩy khả năng phục hồi tài chính và đạt được phúc lợi tài chính tổng thể. bằng cách ưu tiên sức khỏe của khách hàng, Quilter Financial Planning nhằm mục đích đảm bảo rằng các cá nhân cảm thấy được hỗ trợ và trao quyền trong suốt hành trình tài chính của họ.

Cuối cùng, trung tâm video cung cấp bởi Quilter Financial Planning cung cấp cho khách hàng một thư viện video thông tin và giáo dục. những video này đề cập đến nhiều chủ đề tài chính khác nhau và có thể đóng vai trò là công cụ giáo dục có giá trị cho những khách hàng đang tìm cách nâng cao kiến ​​thức tài chính của họ.

Dịch vụ khách hàng

Khách hàng có thể đến văn phòng của họ hoặc liên hệ với đường dây dịch vụ khách hàng bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp bên dưới:

Điện thoại: 0207 562 5800

0808 171 2626 (Trung tâm bảo hành)

+44 33 3323 3833 (Liên hệ từ nước ngoài)

E-mail: qfpcomplaints@ Quilter .com

Địa chỉ: Thượng nghị sĩ House 85 Queen Victoria Street London EC4V 4AB

Nhà ven sông The Waterfront Newcastle Upon Tyne NE15 8NY

Hơn nữa, khách hàng có thể liên lạc với nhà môi giới này thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như Twitter, Facebook, Instagram và Linkedin.

Instagram: https://www.instagram.com/ Quilter plc/

Facebook:https://www.facebook.com/ Quilter plc

liên kết: https://www.linkedin.com/company/11361969/

Phần kết luận

Tóm lại là, Quilter Financial Planning là một công ty tài chính có trụ sở tại vương quốc thống nhất cung cấp nhiều dịch vụ, sản phẩm, nền tảng giao dịch và tài nguyên giáo dục cho khách hàng và cố vấn. tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Quilter Financial Planning hiện đang hoạt động mà không có quy định hợp lệ từ fca vương quốc thống nhất. kết quả là không có chính phủ hoặc cơ quan tài chính nào giám sát hoạt động của họ.

sự vắng mặt của quy định có nghĩa là đầu tư với Quilter Financial Planning mang lại mức độ rủi ro cao hơn. nếu không có sự giám sát thích hợp, có thể có những lo ngại tiềm ẩn về tính minh bạch, tuân thủ và bảo mật của các dịch vụ và sản phẩm của họ.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)