Quilter Financial Planning

風險提示

網上交易涉及重大風險，您可能會損失所有投資資金。它並不適合所有交易者或投資者。請確保您了解所涉及的風險，並註意本文中包含的信息僅供一般參考之用。

一般信息

什麼是 Quilter Financial Planning？

Quilter Financial Planning成立於 2006 年，總部位於英國，為客戶和顧問提供一系列服務和產品。然而，值得注意的是 Quilter Financial Planning目前，該公司的運營不受英國金融行為監管局 (FCA) 的有效監管。促進投資的便捷獲取和管理， Quilter Financial Planning提供兩個不同的交易平台。

在接下來的文章中，我們將從各個方面分析該經紀商的特點，為您提供簡單明了的信息。如果您有興趣，請繼續閱讀。在文章的最後，我們也會簡單地做一個總結，以便您一目了然地了解經紀商的特點。

優點缺點

Quilter Financial Planning另類經紀人

有很多替代經紀人 Quilter Financial Planning取決於交易者的具體需求和偏好。一些流行的選項包括：

• 艾拓集團 - 一個 致力於為全球客戶提供一站式、多元化的金融服務的互聯網金融行業。

• 廣瀨金融 - 一家受 FCA 監管的外匯交易公司，為英國的外匯社區提供多種交易解決方案。

• 艾迪金融 - 一家提供廣泛服務的金融機構，包括金融科技、資產管理、投資銀行、財富管理、證券、期貨、外匯投資和另類投資，以滿足客戶的多樣化需求。

是 Quilter Financial Planning安全還是騙局？

Quilter Financial Planning超出英國FCA監管的業務範圍。因此，目前它有 沒有有效的規定，這意味著沒有政府或金融機構監督其運營。這使得與他們一起投資充滿風險。

如果您正在考慮投資 Quilter Financial Planning，在做出決定之前，進行徹底的研究並權衡潛在的風險和潛在的回報非常重要。一般來說，建議與監管良好的經紀商進行投資，以確保您的資金受到保護。

服務與產品

Quilter Financial Planning提供 為客戶和顧問提供一系列服務和產品。

• 對於客戶：

對於客戶來說， Quilter Financial Planning提供全面的 財務建議 在各個領域，例如 養老金、投資、保障和抵押貸款。這意味著尋求有關退休計劃、投資、保護資產或獲得抵押貸款指導的個人可以從他們的專業知識中受益。

按照 產品, Quilter Financial Planning提供多種選擇以滿足不同的財務需求。他們提供 養老金產品，幫助個人為退休儲蓄並確保在黃金歲月中獲得穩定的收入。而且， Quilter Financial Planning提供了一個 集體投資賬戶，它允許客戶將他們的資金與其他人匯集到由專業人士管理的多元化投資組合中。他們還提供投資債券，這是一種單一溢價投資產品，可以提供長期的潛在增長。

他們還提供 個人儲蓄賬戶 (ISA) 和初級 ISA，分別是成人和兒童的節稅儲蓄和投資賬戶。

此外， Quilter Financial Planning促進 家庭聯繫，這一功能允許家庭將他們的儲蓄和投資聯繫在一起，使他們能夠共同努力實現他們的財務目標。

• 對於顧問：

對於顧問來說， Quilter Financial Planning專注於投資相關服務。他們提供 投資解決方案和投資管理服務，協助顧問為客戶創建和管理投資組合。

為顧問提供的產品與為客戶提供的產品類似，包括 養老金、ISA、初級ISA、集體投資賬戶和在岸債券。顧問可以利用這些產品根據客戶的個人財務目標和風險承受能力為其構建量身定制的投資組合。

賬戶

Quilter Financial Planning優惠 集體投資賬戶和集體退休賬戶。

• 集體投資賬戶：

集體投資賬戶 旨在用作中長期投資，並為您提供了一種靈活的方式，可以在一個方便的地方持有各種資產，並且您可以投資的金額沒有限制。投資者經常將 CIA 作為一種靈活的投資方式，與我們的 ISA 等其他節稅產品一起使用。這樣做的好處是交易者可以輕鬆地將資產轉移到其他人 Quilter Financial Planning產品，每個納稅年度，以利用您可能擁有的任何稅收減免。

• 集體退休賬戶（CRA）：

集體退休賬戶（CRA）為交易者提供廣泛的靈活選擇，無需額外費用。由於它是養老金，CRA 可以享受其他類型投資所沒有的某些稅收優惠。

交易平台

Quilter Financial Planning提供兩個不同的交易平台： Quilter Financial Planning為客戶和 Quilter Financial Planning顧問投資平台。

• Quilter Financial Planning應用程序：

Quilter Financial Planning應用程序專為客戶設計，為他們提供直觀且用戶友好的平台來方便地管理他們的投資和金融交易。通過該應用程序，客戶可以訪問各種功能和工具來監控其投資組合、跟踪市場表現並隨時隨地做出投資決策。他們可以查看投資價值、檢查交易歷史記錄並接收實時更新和警報。該應用程序還提供教育資源和市場洞察，幫助客戶做出明智的投資選擇。此外， Quilter Financial Planning應用程序提供無縫的數字體驗，使客戶能夠隨時隨地安全地轉賬、進行交易以及執行其他金融交易。

• Quilter Financial Planning投資平台：

另一方面， Quilter Financial Planning投資平台專為顧問量身定制，為他們配備一整套工具和資源，以有效管理客戶的投資。該平台提供廣泛的投資產品和策略，確保顧問能夠創建符合客戶目標和風險狀況的多元化投資組合。通過投資平台，顧問可以分析市場數據、進行研究並使用投資研究工具，以隨時了解市場趨勢和機會。該平台還提供先進的報告功能，使顧問能夠為其客戶生成定制報告、跟踪績效並有效監控投資組合變化。此外， Quilter Financial Planning投資平台促進顧問與其客戶之間的無縫溝通和協作，從而實現高效決策和及時更新。

交易平台對比見下表：

交易工具和教育資源

Quilter Financial Planning 提供一系列交易工具和教育資源 幫助客戶做出明智的投資決策。

交易工具 由...提供 Quilter Financial Planning使客戶能夠有效地分析和監控他們的投資組合。這些工具通常包括投資組合跟踪器、投資績效分析和資產配置工具等功能。

Quilter Financial Planning還提供 季度報告 為客戶提供全面的投資業績總結和相關市場見解。通過這些季度報告，客戶可以更深入地了解其投資與市場狀況的關係，評估其財務目標的進展情況，並確定投資策略中需要改進的潛在領域。

此外，客戶還可以訪問 技術見解，其中可能包括市場評論和分析 Quilter Financial Planning的專家團隊。這些見解為市場趨勢、投資機會和潛在風險提供了寶貴的視角，幫助客戶根據專業知識做出明智的決策。

客戶還 可以訪問問答平台，他們可以在這裡尋求有關各種金融主題的澄清，並從專家那裡獲得個性化的答案 Quilter Financial Planning。該平台使客戶能夠解決他們可能存在的任何具體問題或疑慮，確保他們清楚地了解自己的投資和財務規劃策略。

而且， Quilter Financial Planning提供 支持客戶保持健康財務心態的福利資源。這些資源可能包括管理財務壓力、提高財務彈性和實現整體財務福祉的技巧。通過優先考慮客戶的福祉， Quilter Financial Planning旨在確保個人在整個財務旅程中感受到支持和賦權。

最後， 視頻中心 由...提供 Quilter Financial Planning為客戶提供信息豐富的教育視頻庫。這些視頻涵蓋了廣泛的金融主題，可以作為尋求增強金融知識的客戶的寶貴教育工具。

客戶服務

客戶可以訪問他們的辦公室或使用以下提供的信息聯繫客戶服務熱線：

電話: 0207 562 5800

0808 171 2626（服務中心）

+44 33 3323 3833（國外聯繫）

電子郵件: qfp投訴@ Quilter Financial Planning .com

地址：參議員大廈 85 維多利亞女王街 倫敦 EC4V 4AB

泰恩河畔紐卡斯爾濱河濱別墅 NE15 8NY

此外，客戶可以通過社交媒體與該經紀人取得聯繫，例如 Twitter、Facebook、Instagram 和 Linkedin。

Instagram：https://www.instagram.com/ Quilter Financial Planning可編程控制器/

Facebook：https://www.facebook.com/ Quilter Financial Planning可編程控制器

領英：https://www.linkedin.com/company/11361969/

結論

綜上所述， Quilter Financial Planning是一家總部位於英國的金融公司，為客戶和顧問提供各種服務、產品、交易平台和教育資源。然而，值得注意的是 Quilter Financial Planning目前，該公司的運營不受英國金融行為監管局 (FCA) 的有效監管。因此，沒有政府或金融機構監督其運作。

缺乏監管意味著投資 Quilter Financial Planning風險水平增加。如果沒有適當的監督，可能會對其服務和產品的透明度、合規性和安全性產生潛在的擔憂。

常見問題 (FAQ)