Quilter Financial Planning

风险提示

网上交易涉及重大风险，您可能会损失所有投资资金。它并不适合所有交易者或投资者。请确保您了解所涉及的风险，并注意本文中包含的信息仅供一般参考之用。

一般信息

什么是 Quilter Financial Planning？

Quilter Financial Planning成立于 2006 年，总部位于英国，为客户和顾问提供一系列服务和产品。然而，值得注意的是 Quilter Financial Planning目前，该公司的运营不受英国金融行为监管局 (FCA) 的有效监管。促进投资的便捷获取和管理， Quilter Financial Planning提供两个不同的交易平台。

在接下来的文章中，我们将从各个方面分析该经纪商的特点，为您提供简单明了的信息。如果您有兴趣，请继续阅读。在文章的最后，我们也会简单地做一个总结，以便您一目了然地了解经纪商的特点。

优点缺点

Quilter Financial Planning另类经纪人

有很多替代经纪人 Quilter Financial Planning取决于交易者的具体需求和偏好。一些流行的选项包括：

• 艾拓集团 - 一个 致力于为全球客户提供一站式、多元化的金融服务的互联网金融行业。

• 广濑金融 - 一家受 FCA 监管的外汇交易公司，为英国的外汇社区提供多种交易解决方案。

• 艾迪金融 - 一家提供广泛服务的金融机构，包括金融科技、资产管理、投资银行、财富管理、证券、期货、外汇投资和另类投资，以满足客户的多样化需求。

是 Quilter Financial Planning安全还是骗局？

Quilter Financial Planning超出英国FCA监管的业务范围。因此，目前它有 没有有效的规定，这意味着没有政府或金融机构监督其运营。这使得与他们一起投资充满风险。

如果您正在考虑投资 Quilter Financial Planning，在做出决定之前，进行彻底的研究并权衡潜在的风险和潜在的回报非常重要。一般来说，建议与监管良好的经纪商进行投资，以确保您的资金受到保护。

服务与产品

Quilter Financial Planning提供 为客户和顾问提供一系列服务和产品。

• 对于客户：

对于客户来说， Quilter Financial Planning提供全面的 财务建议 在各个领域，例如 养老金、投资、保障和抵押贷款。这意味着寻求有关退休计划、投资、保护资产或获得抵押贷款指导的个人可以从他们的专业知识中受益。

按照 产品, Quilter Financial Planning提供多种选择以满足不同的财务需求。他们提供 养老金产品，帮助个人为退休储蓄并确保在黄金岁月中获得稳定的收入。而且， Quilter Financial Planning提供了一个 集体投资账户，它允许客户将他们的资金与其他人汇集到由专业人士管理的多元化投资组合中。他们还提供投资债券，这是一种单一溢价投资产品，可以提供长期的潜在增长。

他们还提供 个人储蓄账户 (ISA) 和初级 ISA，分别是成人和儿童的节税储蓄和投资账户。

此外， Quilter Financial Planning促进 家庭联系，这一功能允许家庭将他们的储蓄和投资联系在一起，使他们能够共同努力实现他们的财务目标。

• 对于顾问：

对于顾问来说， Quilter Financial Planning专注于投资相关服务。他们提供 投资解决方案和投资管理服务，协助顾问为客户创建和管理投资组合。

为顾问提供的产品与为客户提供的产品类似，包括 养老金、ISA、初级ISA、集体投资账户和在岸债券。顾问可以利用这些产品根据客户的个人财务目标和风险承受能力为其构建量身定制的投资组合。

账户

Quilter Financial Planning优惠 集体投资账户和集体退休账户。

• 集体投资账户：

集体投资账户 旨在用作中长期投资，并为您提供了一种灵活的方式，可以在一个方便的地方持有各种资产，并且您可以投资的金额没有限制。投资者经常将 CIA 作为一种灵活的投资方式，与我们的 ISA 等其他节税产品一起使用。这样做的好处是交易者可以轻松地将资产转移到其他人 Quilter Financial Planning产品，每个纳税年度，以利用您可能拥有的任何税收减免。

• 集体退休账户（CRA）：

集体退休账户（CRA）为交易者提供广泛的灵活选择，无需额外费用。由于它是养老金，CRA 可以享受其他类型投资所没有的某些税收优惠。

交易平台

Quilter Financial Planning提供两个不同的交易平台： Quilter Financial Planning为客户和 Quilter Financial Planning顾问投资平台。

• Quilter Financial Planning应用程序：

Quilter Financial Planning应用程序专为客户设计，为他们提供直观且用户友好的平台来方便地管理他们的投资和金融交易。通过该应用程序，客户可以访问各种功能和工具来监控其投资组合、跟踪市场表现并随时随地做出投资决策。他们可以查看投资价值、检查交易历史记录并接收实时更新和警报。该应用程序还提供教育资源和市场洞察，帮助客户做出明智的投资选择。此外， Quilter Financial Planning应用程序提供无缝的数字体验，使客户能够随时随地安全地转账、进行交易以及执行其他金融交易。

• Quilter Financial Planning投资平台：

另一方面， Quilter Financial Planning投资平台专为顾问量身定制，为他们配备一整套工具和资源，以有效管理客户的投资。该平台提供广泛的投资产品和策略，确保顾问能够创建符合客户目标和风险状况的多元化投资组合。通过投资平台，顾问可以分析市场数据、进行研究并使用投资研究工具，以随时了解市场趋势和机会。该平台还提供先进的报告功能，使顾问能够为其客户生成定制报告、跟踪绩效并有效监控投资组合变化。此外， Quilter Financial Planning投资平台促进顾问与其客户之间的无缝沟通和协作，从而实现高效决策和及时更新。

交易平台对比见下表：

交易工具和教育资源

Quilter Financial Planning 提供一系列交易工具和教育资源 帮助客户做出明智的投资决策。

交易工具 由...提供 Quilter Financial Planning使客户能够有效地分析和监控他们的投资组合。这些工具通常包括投资组合跟踪器、投资绩效分析和资产配置工具等功能。

Quilter Financial Planning还提供 季度报告 为客户提供全面的投资业绩总结和相关市场见解。通过这些季度报告，客户可以更深入地了解其投资与市场状况的关系，评估其财务目标的进展情况，并确定投资策略中需要改进的潜在领域。

此外，客户还可以访问 技术见解，其中可能包括市场评论和分析 Quilter Financial Planning的专家团队。这些见解为市场趋势、投资机会和潜在风险提供了宝贵的视角，帮助客户根据专业知识做出明智的决策。

客户还 可以访问问答平台，他们可以在这里寻求有关各种金融主题的澄清，并从专家那里获得个性化的答案 Quilter Financial Planning。该平台使客户能够解决他们可能存在的任何具体问题或疑虑，确保他们清楚地了解自己的投资和财务规划策略。

而且， Quilter Financial Planning提供 支持客户保持健康财务心态的福利资源。这些资源可能包括管理财务压力、提高财务弹性和实现整体财务福祉的技巧。通过优先考虑客户的福祉， Quilter Financial Planning旨在确保个人在整个财务旅程中感受到支持和赋权。

最后， 视频中心 由...提供 Quilter Financial Planning为客户提供信息丰富的教育视频库。这些视频涵盖了广泛的金融主题，可以作为寻求增强金融知识的客户的宝贵教育工具。

客户服务

客户可以访问他们的办公室或使用以下提供的信息联系客户服务热线：

电话: 0207 562 5800

0808 171 2626（服务中心）

+44 33 3323 3833（国外联系）

电子邮件: qfp投诉@ Quilter Financial Planning .com

地址：参议员大厦 85 维多利亚女王街 伦敦 EC4V 4AB

泰恩河畔纽卡斯尔滨河滨别墅 NE15 8NY

此外，客户可以通过社交媒体与该经纪人取得联系，例如 Twitter、Facebook、Instagram 和 Linkedin。

Instagram：https://www.instagram.com/ Quilter Financial Planning可编程控制器/

Facebook：https://www.facebook.com/ Quilter Financial Planning可编程控制器

领英：https://www.linkedin.com/company/11361969/

结论

综上所述， Quilter Financial Planning是一家总部位于英国的金融公司，为客户和顾问提供各种服务、产品、交易平台和教育资源。然而，值得注意的是 Quilter Financial Planning目前，该公司的运营不受英国金融行为监管局 (FCA) 的有效监管。因此，没有政府或金融机构监督其运作。

缺乏监管意味着投资 Quilter Financial Planning风险水平增加。如果没有适当的监督，可能会对其服务和产品的透明度、合规性和安全性产生潜在的担忧。

常见问题 (FAQ)