logo |

Новости

    Главная   >     Отрасль    >     Текст

    Газпромбанк установил ставку 1-го купона субординированных облигаций в долларах в размере 4,5%, в евро - 3,25%

    Абстракт:Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-04Д в размер

      Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-04Д в размере 4,5% годовых, серии ГПБ-Т2-02Е в 3,25% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации.

      Как сообщалось, сбор заявок на выпуски проходил с 10:00 МСК 8 ноября до 16:00 МСК 23 ноября.

      Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ГПБ-Т2-02E, номинированных в евро, на сумму от 100,05 млн евро составлял 3,25% годовых, ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ГПБ-Т2-04Д, номинированных в долларах, на сумму от $100,05 млн - 4,50% годовых.

      Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, банк ФК Открытие и Промсвязьбанк, андеррайтером - сам ГПБ.

      Оба выпуска предназначены для квалифицированных инвесторов.

      Срок обращения выпусков - около 10,5 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. По займам предусмотрен call-опцион в мае 2027 года (через 5,5 лет).

      Номинал одной облигации серии ГПБ-Т2-02E - 150 тыс. евро, примерное количество размещаемых бумаг - 700 облигаций.

      Номинал одной облигации серии ГПБ-Т2-04Д - $150 тыс., примерное количество размещаемых ценных бумаг также 700 штук.

      Техразмещение выпусков пройдет по закрытой подписке 26 ноября.

      Облигации размещаются в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банк России зарегистрировал в конце декабря 2019 года. Объем программы - 150 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 60 лет.

      В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций Газпромбанка на 261,187 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов на 31,214 млрд рублей и один на $250,25 млн.

    Популярные поиски

    Напоминания о рисках

    Данные WikiFX берутся из официальных источников национальных валютных регулирующих органов, таких как FCA Великобритании, ASIC Австралии и т. д., публикуемое содержание беспристрастное, объективное и подлинное, мы не взимаем плату за PR, рекламу, вычисление рейтингов, очистку данных и другие сборы с форекс-платформ. WikiFX делает все возможное, чтобы сохранить свои данные последовательными и синхронизированными с авторитетными данными, такими как данные регуляторов, но не обещает согласование и синхронизацию данных в режиме реального времени.

    Учитывая сложный характер форекс-индустрии, не исключено, что отдельные форекс-трейдеры путем обмана получили законную лицензию от регуляторов. Если данные, опубликованные WikiFX не соответствуют фактической ситуации, воспользуйтесь нашими функциями «Подать жалобу» и «Исправить ошибку», и после произведения тщательной проверки и опубликуем соответствующие результаты.

    Форекс, драгоценные металлы и внебиржевые операции — это продукты с высокими рисками, которые могут привести к потере большей части ваших вложений, инвестируйте разумно.

    Особо напоминаем, что информация, указанная в WikiFX, предназначена только для информационных целей и не является инвестиционным предложением. Трейдеры выбираются клиентом, риски работы с платформой трейдера никак не связаны с WikiFX, клиент самостоятельно несет соответствующие последствия и ответственность.