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    教你一招外匯風險管理,讓損失最小化,盈利最大化

    摘要:我們都在學習能賺錢的知識,但在所有的投資大師的投資真諦中,控制風險永遠是第一位,所以,學習如何管理風險(潛在損失)比賺錢更重要。外匯交易風險,是指企業或個人在交割、清算對外債權債務時因匯率變動而導致經濟損失的可能性。

      我們都在學習能賺錢的知識,但在所有的投資大 師的投資真諦中,控制風險永遠是第一位,所以,學習如何管理風險(潛在損失)比賺錢更重要。外匯交易風險,是指企業或個人在交割、清算對外債權債務時因匯率變動而導致經濟損失的可能性。

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      諷刺的是,這個部分在交易中最容易被忽視。許多初學交易者只擔心能否正確入場,卻未考慮他們的帳戶大小。他們簡單的確定了在單個交易中能承受的損失後,就按了“下單”按鈕。對這種交易有一個統 一的名稱----賭 博!

      大家都知道收益與風險永遠是一對好兄弟,在所有的合規交易商的網站上,都可以看到的是關於外匯保證金交易的高風險的提示資訊,外匯保證金交易是一個高風險的行為,可能不適合所有人。

      那麼,在國內進行外匯保證金交易,你可能會遇到哪些風險呢?

      一、匯率風險

      對於很多跨國的貿易型公司來說,匯率風險是需要努力去規避的,為什麼呢?用一個簡單例子解釋一下,國內A公司是一家對外貿易公司,9月份出口了一批鋼材到國外,合同價格為100萬美元,於兩個月後結算,在11月份,A公司收到該筆貨款,並把100美元換算成 人民幣,但由於匯率的日息萬變,匯率已經不是當時的匯率了,假設匯率從9月份的1USD=6.1RMB變成了1USD=6RMB,那麼A公司的100美元原本可以兌換為610萬人民幣,在11月只能兌換為600萬人民幣,損失了10萬人民幣。但是對於外匯的投機者來說,只有匯率的變動,投機者才會有利可圖。同時,匯率的變動相對較小,所以交易商引入了杠杆,進行杠杆交易,這樣,外匯保證金交易通過杠杆既增加了獲利的機會,也增加了虧損的風險。

      二、黑天鵝風險

      匯率變動正常情況下都會在一些合理的範圍之內,但是一些極端的黑天鵝事件往往會將匯率的變動脫離正常的範圍內,比如說像去年的英國脫歐公投、2015年的瑞郎黑天鵝事件,“胖手指”行為,這些都是沒有預料到的,或者與事實預料的預期相反的行為。

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      三、政策性風險

      比如說美國的非農公佈和美聯儲議息,這樣固定的大行情,這些大行情的時候,市場波動也會比較大,對於某些交易者來說,在這些時候進行交易也是不明智的。

      四、市場流動性的風險

      對於任何交易,任何市場來說,你想要去購買一件商品(外匯兌換也可以看成用貨幣購買一種商品,只不過這種商品是另外一種貨幣而已),必然是有人在出售這種商品,否則這種交易行為就不會達成,那麼這種交易的供需關係的數量,我們可以稱之為流動性。

      那麼什麼是流動性不足,就是你想要在市場上買東西,但是沒有人願意賣給你。比如說瑞郎事件的時候,市場上的流動性幾乎為零,很多止損單即使設置了止損也沒有用。(注明:止損止盈的設定建立在市場流動性充裕的基礎上,缺乏流動性的條件下是無法成交的。

      通常,滑點產生的一個重要原因就是市場的流動性不足。所以,在非農的時候滑點的現象時有發生,避免在這些點進行交易,同時選擇流動性比較好的貨幣對產品進行交易,是降低流動性風險的一個好的方法。

      五、網路延遲風險

      網路延遲也是外匯保證金交易的風險之一,儘管滑點存在正滑點和負滑點之分,但是滑點是外匯交易不可控因素之一,基於對於風險的厭惡,大家普遍都不喜歡滑點。

      而網路延遲問題對於交易者來說重要的風險之一,一般來說經紀商會把這個稱為交易環境,這個也是很難徹底去避免的,一些交易商會選擇把交易伺服器放在NY4、LD4、TY4來降低交易延遲,對於國內的交易者來說,網路環境的好壞也會直接導致自己的訂單執行狀況。

      六、平臺風險

      外匯保證金交易在國內市場都是通過外匯交易商去進行的,目前活躍在中國大陸的交易商,據不完全統計有幾百上千家,如何去甄別這些交易商的狀態對於交易者來說也是非常重要的事情。

      這裏面的風險主要有三種,一種是交易商的資金實力不夠,技術風控不到位,一些國外交易商在虧損之後會選擇跑路的情形,比如說行業的鐵匯事件,鐵匯是有監管的,也經營了很多年,但是在國內市場由於開拓市場的策略導致平臺虧損,最終選擇跑路方式逃離中國市場,導致了很多國內的交易者虧損。

      另外一種就是背後不合規的行為,一些不合規的平臺會通過一些插件來故意滑點,卡盤,不對稱滑點,從而使得交易者沒有獲得應該獲得的贏利,或者虧損了更多的資金。

      當然這些都是一些個別交易商平臺的行為,這些都是交易者需要去甄別的風險。

      最後一種,就是很多假借外匯之名的資金盤。與上面相比,資金盤平臺顯得更為可惡,他們那利用高額的回報率來蠱惑交易者進行傳銷詐騙,像馬拉西亞的JJPTR這樣的,還有之前活躍在國內市場的IGO等等,假借外匯投資之名,行資金盤詐騙之實。

      對於外匯交易商的選擇,是外匯交易者需要去面對的風險之一,一般來說選擇牌照正規、實力雄厚、口碑良好、財務透明的公司能夠降低這一部分風險。

      七、法律風險

      對於國內的投資者來說,外匯保證金交易仍屬於空白監管的地帶,目前的外匯保證金交易都屬於境外投資。

      法律風險是指由於交易雙方的合約內容不充分或是不具備法律效力而引起的風險。在這種情況下,外匯交易合約的法律效力得不到確認,一旦發生違約或糾 紛,雙方都可能找不到法律依據來保護各自的利益,交易雙方因為而承擔的風險可能是巨大的。

      那外匯保證金交易來說,很多監管機構是不能保障中國投資者的權益的,同時監管機構都是國外的,會導致對於監管的法律不熟悉,不管對於交易商和交易者雙方,很多時候都是比較難的風險。

      八、個人操作風險

      除了我們上面所說的風險之外,還有一些與我們自身操作有關的風險,其中包括:

      一、判斷錯誤趨勢,通俗而言就是看錯方向。入場後行情並沒有按照預期的方向運行,而是撲向了相反的方向並漸行漸遠。

      二、設置的止損位置不合理,隨意性太強,沒有遵循客觀的要求。很多人缺乏科學的交易體系,設置止損和止盈的位置都是隨意和隨機,並沒有根據盈虧比去設置。如果說匯率沒有直接按預期的方向走,先是觸發了止損單而後走向了止盈的位置,這樣的情況會讓你後悔莫及的。同樣的設置的止盈訂單過遠,沒有根據客觀波幅規律、沒有考慮絕大多數的情況,這樣的操作在交易中也是具有高風險的。

      三、具體的入場位置不合適。在交易中,有一個詞語是形容初學者的,叫做“追漲殺跌”,入場的位置非常關鍵,很多人入市雖是順勢,但是入的位置靠在一波行情的後端,已經沒有多少盈利空間,這時候,一波或多波的回調會讓人心理壓力過大並極有可能提前止損了事。

      四、倉位控制不合理,一次性 交易倉位過重,在行情波動比較大時,容易有爆倉的風險。

      五、交易頻率太高,很多人喜歡交易,一旦進入市場,巴不得時刻都去交易,交易非常頻繁,基本上就給平臺貢獻手續費了!

      那麼針對以上五點與我們自身操作相關的風險該如何規避呢?

      (1)單邊市時順勢而為,重要阻力或支持位時謹慎從事;震盪區間市時乾脆休息或在上下突破位處掛單。

      (2)學習構建穩健的交易體系,設置合理的盈虧比,合理的盈虧比可以依據自己的交易技術循序漸進的設定。例如初學者的盈虧比可以設置為2:1,等自己技術進步了之後可以設置為3:1,技術成熟後可以設為4:1或者5:1甚至更高。除此之外,設定止損位置要有技術根據,並根據行情再留5~30點不等的餘地,為了防止沖得過急的時候把止損點震盪出局,正常單邊市可以少留。

      (3)匯率不合適千萬不要強行入市,預測突破點,並參照突破點打埋伏入市。突破點的預測要看一下短期蠟燭線,找出關鍵的阻力或支持位置。

      (4)控制好你的倉位,初學者可以根據交易商杠杆的不同而設置不同的倉位,例如100倍杠杆可以設置10%左右的保證金倉位,50倍杠杆,可以動用20%左右的保證金。當然倉位控制沒有嚴格的標準,以上只作為參考,每個人可以有自己的倉位控制標準!切記重倉賭徒式交易!

      (5)控制好你的交易頻率,市場上機會很多,屬於你的交易機會並不多,不要頻繁出擊,而應該學會等待屬於你的機會出現,再一擊必殺,提高勝率,降低頻率!

      實際進場交易前應預測到達止盈的時間及轉勢的條件,兩個之中有一個已滿足卻未盈利,應重新考量盤面,視同交易完成下新單,重定止損、止盈位置,甚至你可以考慮先平倉出局。

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