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摘要:虽然金价冲高回落,但不少分析师让看好其中长期走势,背后原因包括地缘政治风险的扩散风险,美国大选有争议的预期,以及对经济衰退的担忧情绪。
美联储仍在犹豫不决,因通胀能否维持下行趋势以及经济维持强劲令美联储进退两难。全球金融市场预计,美国央行将于9月启动宽松周期。但一些经济学家对此持怀疑态度,因为美国通胀率仍远远高于美联储2%的预期目标。美国飞利凯睿证券高级经济顾问康拉德·德夸德罗斯称,美联储不太可能降息,除非通胀率持续向2%迈进。
据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为96.5%,降息25个基点的概率为3.5%。美联储到8月维持利率不变的概率为74.6%,累计降息25个基点的概率为24.6%,累计降息50个基点的概率为0.8%。
市场正在密切关注美联储何时降息,而本周数据将提供一定的线索。本周,包括投资者极度关注的美国CPI、素有“恐怖数据”之称的零售销售等关键数据将公布。
世界黄金协会表示,需求的推动因素包括场外市场的稳健投资、央行的稳定购买以及中国和印度等主要亚洲市场需求的增加。这些买家不仅将黄金视为传统的安全资产,而且将其视为多元化投资组合的重要组成部分以及对冲货币风险和通胀的工具。
基本面上,最近几周,金价自4月份产生见顶回落行情而明显回撤。但5月份开始,空头力量减弱,美联储利率后的声明和鲍威尔讲话减缓了鹰派观点,部分官员称最终仍将降息,且就业数据也超预期疲软,也强化了市场对美联储降息的预期。并且,上周公布的每周申请失业救济人数的大幅上升和消费者信心指数的下降,进一步强化了对美联储降息的预期,使其止跌回升再度反弹。
油价周一(5月13日)延续跌势,因有迹象表明燃料需求疲软,而且美联储官员的言论抑制了降息的希望,暂缓降息可能会减缓美国的经济增长并抑制燃料需求。
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周四,现货黄金收盘大跌逾20美元,盘中一度跌破2300美元/盎司关口。美元走强不利于金价走势。
美联储周三维持利率稳定,同时决策者表示他们预计在2024年只会降息一次。
金价周二探底回升,投资者在等待美国关键的通胀数据和美联储的政策声明,以寻找美联储何时开始降息的线索,美债收益率回落和地缘局势担忧仍给金价提供了一些支撑。
金价升穿2364美元的上周高点标志着看涨反转;20日移动均线2487美元目前是回调期间的关键支撑位。