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摘要:市场对日本央行可能改变其超宽松政策的预期升温,这一政策转变将显著影响日元的未来走势。同时,美国的通胀减缓和消费者信心上升可能导致美联储在明年三月降息,影响美元走势。日元汇率的未来将依赖于日本央行的政策调整,尤其是其结束负利率政策的时机。
2023年12月26日,随着植田和男暗示可能改变超宽松政策,市场预期日本央行将在不久的将来提升改变利率政策,这一政策转变时间长短将决定日元汇率涨跌。美元兑日元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义,特别是亚洲金融市场。我们从几个层面来分析一下:
美元形势:上周五,11月份美国的物价出现了自三年半前以来的首次环比下降,导致年比增速进一步降3%以下。这一趋势加强了金融市场对美联储可能在来年三月份降息的预期。随着通胀的减缓,美国民众的信心得到提振,密西根大学最新发布的报告显示12月份的消费者信心指数大幅上升,抵消了之前四个月的跌幅。这些积极的经济数据促使美国股市走高,同时,美元相对于一篮子其他货币的价值下降。这些变化也间接提升了市场对其风险资产的偏好。
日元形势:周一,日本央行行长植田和男表明,达成央行设定的通胀目标的概率正在逐渐增加。他提到,如果对持续实现2%的通胀目标的展望显著提高,央行将会考虑调整其政策。尽管如此,日本债券市场对于植田的言论反应不大,公债收益率仍然下降。但鉴于通胀率已经超过目标一年多,很多市场观察者预计日本央行可能在明年上调短期利率,以结束负利率政策。市场分析师预测最早在1月份就可能发生利率上调。日元当前正处于一个不确定的局面,其未来走势极大程度上依赖于日本央行何时调整利率政策。
技术分析:在宏观政策层面分析中,如果日本央行继续延迟明确结束负利率政策的具体时间,预计短期内会对日元产生负面影响。然而,一旦日本央行采取紧缩政策,预计日元将显著升值。在技术图分析中,日元将进入一个短期的震荡盘整模式,这一整理区间将主要发生在140.95至143.93的区间内。
美元兑日元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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美元兑日元会重回 140 吗?
2024年4月1日的经济分析显示,欧元区持续的经济疲软和通胀回落促使欧洲央行(ECB)官员趋向于较早降息,进一步为欧元兑美元汇率带来下行风险。经济数据方面,最新公布的指标如消费者信心指数和PMI数据均显示经济增长乏力。货币政策方面,与美联储的谨慎态度形成对比,ECB的官员表现出更强烈的降息倾向。短期内欧元兑美元可能测试更低支撑位,但存在转为震荡盘整的可能性。
2024年3月的英国央行议息会议决定维持利率不变,显示出更强的鸽派态度,导致市场预期6月开始降息,进而影响了英镑兑美元的汇率。贝利行长的积极评价对紧缩政策的效果以及对未来降息持开放态度进一步加强了市场的这一预期。
2024年3月15日,随着美国公布强劲的PPI数据加剧了美元的反弹,以及市场对澳洲央行即将召开的政策会议持续的鸽派预期,澳元兑美元汇率面临下行压力。澳大利亚中央银行预计将在3月19日的会议中保持利率不变,尽管近期的通胀数据显示出改善迹象。这种情况可能导致澳元相对于全球其他主要货币的吸引力减弱。